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光模块与服务器：甲骨文数据中心扩张需大量800G光模块及AI服务器，A股中际旭创、新易盛、工业富联（服务器代工）可能受益。
云服务与数据库合作：神州数码（甲骨文中国更大 *** 商）、润和软件（金融领域AI解决方案合作）可能因订单预期升温上涨。
国产替代逻辑：若地缘政治风险加剧（如美国限制甲骨文对华合作），华为昇腾、中科曙光等国产算力链或成替代方向。
“人工智能+”政策催化：国务院《意见》推动AI与工业、医疗等融合，智能体（Agent）、工业AI（如中控技术）、医疗大模型（如卫宁健康）或成热点。
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